《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》

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《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》

《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》

简介 Intro

《華爾街操盤手給年輕人的15堂理財課》—— 闕又上


读者评论 Readers' Comments

非常實用

大道至簡,作者把基本厚則生動介紹。閲讀時常常停下來反思,希望自己有更深入的了解;或考慮如何應用在日常投資中。感謝作者傾囊相授。

太淺,淺到覺得花的不值得 但轉念一想,這本書或許就是小雪球 適合讓孩子長長的坡道滾成大雪球

如果你还没觉得理财很容易,先看这本书

简单明了。 很值得一读再读

邏輯性佳 淺顯易懂

作者 Author

 闕又上


在台灣土生土長,小時候的養雞生活和家中的菸酒生意,讓他從小就接觸商業活動,更在他腦海中形塑了數字觀念與理財知識,因此他認為,理財教育愈小開始愈好。1985年赴美,現為財務規劃師(CFP)、美國又上成長基金經理人。近30年的投資管理生涯,歷經幾次重大股災和美股失落十年的挫敗,失敗後再成功的經驗彌足珍貴。

2015年,當股神巴菲特的投資報酬下跌12.5%時,他所操盤的又上成長基金卻成長3.75%;2008年金融海嘯後截至2015年年底,連績七年累計總報酬超越標普500,其所操盤的基金年均複利為18.54%,大勝標普500的14.81%。優異的操盤成績,獲《路透社》(Reuters)譽為「擊敗華爾街的無名小子」。

從小的經歷加上長期以來的財務規劃經驗讓他體悟到,理財是現代人生活中必要之務,他期望透過這本書向讀者傳達正確的理財觀念,並學習和追求「均衡財富的人生五個球」,即工作、健康、家庭、朋友和心靈。

學歷
●美國新澤西州羅格斯(Rutgers)州立大學企管碩士
●國立台北工專

經歷
●1991年取得財務規劃師(CFP)執照。
●又上財務規劃管理公司(美國證管會註冊RIA-投顧)總經理,1990年至今。
●又上成長共同基金Upright Growth Fund(美國證管會註冊RIC-投信)基金經理人暨總經理,1999年至今。
●美國美信(Mass Mutual)保險財務機構地區經理,1988-2003年。
●美國中文媒體財經專欄作家。
●2006在美國成立非營利組織「明日要更好基金會」。
●2010年在台東成立好康餐飲,推廣預防醫學。

著作
●《每年10分鐘,讓你的薪水變活錢》
●《你沒學到的巴菲特:股神默默在做的事》

投資管理績效
●截至2015年12月31日,過去七年又上共同基金年均複利為18.54%,領先標普500的14.81%。
●《路透社》2014年2月報導,又上共同基金是美國大型共同基金組別1781家中1月份唯一獲利的基金。
●美國《晨星》雜誌(Morningstar)評鑑,截至2014年第一季,又上共同基金名列全美大型成長型基金績效第一名。
●美國《基金熱線》雜誌(Mutual Fund Wire)專訪,又上共同基金在2014年前半年名列全美大型基金混合組第二名。
●2016年截至3月14日,標普500下跌1.2%,又上共同基金逆勢成長7.4%。
●截至2016年底,又上成長基金過去五年和八年的年均複利分別是12.5%和17%。
●2017年上半年,又上成長基金的成績是28.86%,領先美國標普500的9.2%。

國內外媒體專訪
●2014年《路透社》:〈無名小子如何擊敗華爾街〉(How a little-known stock picker beat Wall Street)。
●2014年9月《蘋果日報》:〈故事蔬果汁 基金操盤人悟真理 開店助人助己〉。
●2015年2月《商業周刊》:〈台東大叔擊敗華爾街  連六年賺20%〉。
●2015年4月《理財周刊》:〈闕又上「阿甘投資法」 輕鬆賺取十倍獲利〉。
●2016年《紐約時報》:〈巴菲特的布局說明蘋果已成熟〉(Warren Buffett Stake Suggests Apple Is All Grown Up)。
●2016年9月《今周刊》:〈消費為王 讓星巴克、好市多為你賺錢〉。
●2017年3月《今周刊》:〈華爾街操盤手闕又上  解讀升息後的投資布局  美股多頭續航  緊盯風向找低估股〉。

FB粉絲專頁:「闕又上均衡的財富人生」
微博:「闕又上」

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